Марти — креативный директор. У него великолепная работа и восхитительная девушка. Всё бы ничего, только жизнь омрачает мать, проживающая одна в Нью-Йорке. Незамужняя Джудит полагает, что она никому не нужна, даже сыну. Она звонит ему в любое время...

Полиция ищет некоего Химика, производящего опасный синтетический наркотик, от которого погибло уже немало наркоманов. Трое безработных актёров решают заработать, написав об этом пьесу. Чтобы не напрягать фантазию, они внедряются в ряды полицейских…...