Писатель Мицуо живёт с дочкой, ученицей средней школы. Прошлая работа Мицуо получила хорошие отзывы, но теперь дни идут один за другим, а он всё никак не может сесть за написание следующего произведения. Неожиданно во сне он видит свою первую любовь...

Конец XVI века. Япония накануне гражданских войн. Ода Нобунага еще не поднял голову, но зло уже собирает под своим крылом потерянные души... Колдун-некромант Кашин-хоши предлагает лорду Мацунаге власть над всей Японией, если тот поможет ему сделать...

1814 год, Эдо. Один из самых густонаселённых городов в мире, изобилующий крестьянами, самураями, торговцами, знатью, художниками, куртизанками и, возможно, даже сверхъестественными существами. Профессиональный художник Тэцудзо в свои пятьдесят может...