Во время Второй мировой войны одинокая писательница вынуждена заботиться об эвакуированном мальчике из Лондона. Постепенно привязываясь к нему, она вспоминает свою жизнь и давно утраченную любовь....

Мэтс работает пилотом глубоководного батискафа на международном исследовательском судне в Жёлтом море. На борт с секретным заданием прибывает американская команда, и под их руководством Мэтс опускает батискаф на глубину. Но в процессе погружения...

1918 год. Еврей Макс Ротман, ветеран Первой Мировой войны, а ныне — преуспевающий торговец произведениями искусства, ищет таланты на улицах Мюнхена.Благодаря случайной встрече Макс знакомится с интересным молодым художником, нищим капралом Адольфом...