Бывший агент ЦРУ Дэниел Рейнхарт давно отошел от дел и живет обычной жизнью. Однако ему приходится вернуться на службу, чтобы помочь своим бывшим коллегам поймать серийного убийцу....

В поисках работы бедняга Чарли оказывается не в то время, не в том месте и становится свидетелем жестокого убийства бандой криминальных парикмахеров. Парню приходится бежать из города и скрываться в лесу вместе с племенем хиппи....

Выяснив, что подхватил венерическое заболевание, Дилан должен связаться со всеми девушками, с которыми он занимался сексом, чтобы сообщить им плохие новости....