После окончания Гражданской войны Алексей Толмачев приезжает поступать в университет. Однако становится чекистом и получает первое задание - установить связь с одесскими заговорщиками и собрать атаманов в городе, чтобы одним разом покончить с...

В июне 1941 года подростки Боря и Вилька помогают эвакуировать в тыл породистых скаковых лошадей. С огромным трудом они пробиваются по военным дорогам к своим, но неожиданно попадают в окружение. Здесь создается партизанский отряд, и юные бойцы...