Чед Гейтс увольняется из армии и возвращается на родные гавайские пляжи к друзьям и девушке. Его отец хочет, чтобы сын устроился работать в компанию, занимающуюся продажей фруктов, но Чеду больше нравится веселиться, и скучная работа ему совсем не...

Шоумен Джерри Флинн из последних сил ищет новую работу. Он встречает на улице мальчика, который утверждает, что у него есть гусеница, танцующая под музыку. Флинн хватается за уникальную возможность получить славу и заработать много денег....