Трое учеников старого мастера кунг-фу Нищего Со проводят свое время, как и положено, изучая боевые искусства, и когда в город прибывает заклятый враг их учителя Билл Чан, им представляется шанс пустить-таки свои навыки в дело. У Билла двое...

Полицейский преследует сбежавшего убийцу, который решает скрыться в глухой деревне. Но деревня та непростая. Любимое лакомство местных жителей - случайные путники, и коп тут же попадает в засаду....