Готовы ли Вы перенестись в мир за пределами вашего воображения? Тейлор скорбит о потере своего отца - всемирно известного мультипликатора. В какой-то момент, заглянув в мастерскую, он оказывается в волшебном мире шоу отца....

В поисках нового, более гуманного общества контркультурная революция берёт мир штурмом. В этой части трилогии мы оглядываемся назад и задаёмся вопросом как человечеству вообще удалось столько продержаться....