Слепой меченосец Затоiчи соглашается помериться силами с головорезами из местной якудзы. Не рассчитав последствий, он побеждает одного за другим. Пора уносить ноги. Но тут выясняется, что в той же деревне находится Танэ - когда-то потерянная...

1600 год, Японию раздирают гражданские войны. Сёгун Токугава посылает сына Ёримунэ в Испанию, чтобы купить огнестрельное оружие, которое должно принести ему победу в войне за объединение страны. С сыном едет и его доблестный воспитатель, величайший...