Мэтью, 14-летний мальчик, живет в очень религиозной и консервативной семье, а его лучшая подруга Эстер пытается «излечить» Мэтью от гомосексуальности. Поездка в Сан-Франциско показывает Мэтью, что, похоже, ему не от чего лечиться....