Вторая мировая война. Партизанский отряд, действующий в горах Югославии, окружен фашистами. Немецкие самолеты обстреливают партизан несколько раз в день. Выбраться из окружения можно только одной дорогой, которая также обстреливается с самолетов....

С самого начала осуществления плана Барбаросса и нападения на СССР в июне 1941 года многие части Вермахта были переброшены из Югославии в Россию. Тем временем местные партизаны ушли в Балканские горы, чтобы готовиться к новой войне. Командовал ими...