Путешествие в лето 1994 года, время расцвета подпольных рейвов, когда музыка, объявленная вне закона, давала освобождение. Два подростка из маленького шотландского городка отправляются на свою последнюю вечеринку, прежде чем их пути разойдутся...

Девушка ночью идет по городу одна. Сначала — бар, алкоголь, агрессивный как-бы-караоке, буйный танец, потом — интенсивный секс с незнакомцем на заднем дворе и жадно съеденная картошка из фаст-фуда; ничего, о чём стоит помнить на следующее утро....