Прошло пять лет, а лихорадка субботнего вечера в жизни Тони Манеро – героя культовой одноименной киноленты, продолжается - на этот раз ему предстоит покорить вершину под названием Бродвей....

Лето 1963 года. 17-летняя Фрэнсис по прозвищу Бэби, невинная избалованная девушка из обеспеченной семьи, проводит каникулы с родителями в курортном отеле. Она знакомится с Джонни, красивым профессиональным танцором, искушенным в вопросах жизни и...