Начало века, в Шанхай приезжает деревенский бедняк Ма Йонгжен. Ма уверен, что с его уникальными бойцовскими качествами он найдет, как заработать, и знакомство с местным мафиози, мастером Таном, только укрепляет его уверенность в этом. А вскоре...

Полли Кван и Сэм Хуи - мошенники, которые живут в подворотнях и добывают пропитание воровством и обманом. Однажды они подружились с компанией уличных торговцев и акробатов, и те пригласили их пожить у себя. Группа постоянно оказывается перед...