Фильм о приключениях домового Кузи у Бабы-Яги, которая выкрала его для того, чтобы он принес ей счастье....

Отправился как-то Ерш со своим семейством на озеро Онего, где верховодил Главный Лещ. Ерш и его родственники, пользуясь гостеприимством лещей, стали вести себя нагло и бесцеремонно, наводя на благочестивых старожилов ужас .......

На авиамодельных состязаниях модель Стрела, пролетев рекордное расстояние, опускается в заповеднике Сказка. Пионер Вова, чья модель заняла второе место, отстал от товарищей в лесу. Мальчуган хитрит: если Стрела не будет найдена, то он получит первое...