Икуо Рюдзаки и Тацуя Данно сироты. В начальной школе учитель Юко, заботится о них, как старшая сестра. Ее убивают, а мальчики становятся свидетелями этого преступления. Они дают показания, но полицейский с золотыми часами «покрывает» это...

1582 год. Великий Ода Нобунага пал от руки своего некогда верного вассала Мицухидэ Акэти. Но и его судьба была предрешена — Хидэёси Тоётоми взял власть в стране в свои руки. Он провёл чёткую грань между самураями и крестьянами, в результате чего...