Три лесных феи пытаются обрести человеческий облик, для чего им нужно 36 дней прожить по определенным законам. Но одна из них спасает от бандитов студента У Мина, не подозревая, что на самом деле это утун — многоликий демон, питающийся женской...

Когда американцы покидали Вьетнам, там был оставлен секретный запас ракет и стратегического оружия, который не обнаружила вьетнамская армия. В 1976 году полковник армии США Лам получает задание уничтожить склад, прежде чем ракеты попадут в руки...