Золотодобывающий город на границе Китая и Северной Кореи, северные склоны горы Пэкту. Место с суровыми погодными условиями и с ещё более суровыми криминальными элементами. Год назад полицейский Ван Канхао потерял здесь друга и напарника, которого...

Хозяин страусиной фермы задолжал местному бандиту, поэтому согласился присматривать за похищенным мальчишкой. Малый предприниматель от этой перспективы не в восторге, ребенок — тем более. Странной парочке придется поехать в путешествие по пустыне...

Гэн Хао очень тяжело переживает развод и топит горе в спиртном, в результате чего попадает в больницу. Его лучший друг Хао И, желая помочь Гэну выбраться из депрессии, решает, что лучше всего вытащить друга в поездку....