Студентка Джули Грейсон снимает комнату у милой, но эксцентричной пожилой вдовы, которая любит, чтобы её называли "Бабулей". Поведение бабули становится все более странным, и выясняется, что у неё на Джули свои коварные и тёмные планы....

После того, как ранчо в Техасе постигает таинственное демоническое присутствие, странствующий священник-экзорцист пытается изгнать силы зла. Однако демон оказывается более сильным, чем предполагал священник......