В Апулии, на мысе Гаргано, издавна враждуют между собой кланы Малатеста и Кампореале. Шаткое перемирие нарушает внезапно вспыхнувшая страсть между Андреа и Мариленой. Он - старший сын дона Микеле Малатеста, она - жена дона Санто Кампореале....

1936 год. Джованни Комини - самый молодой федеральный секретарь национал-фашистсткой партии Италии. Его вызывают в Рим, чтобы поручить деликатное дело: он должен следить за Габриеле Д'Аннунцио и не допускать неприятностей с его стороны. Бенито...