Французы Алекс и Боно приезжают в пустыню Аризоны к давней подруге Джейд, в которую оба были влюблены много лет назад. Она живёт с дочерью в индейской резервации практически в первобытных условиях, но былой шарм и прекрасный голос не покинули её....