2000 лет назад могучий колдун Нагрул, вселявший в людские сердца страх и отчаяние, перед лицом смерти продал свою душу Демону, чтобы его полный ненависти дух выжил, когда его тело умрет. В мучительном ритуале, верные слуги сделали из кожи мага...

У Митча, наивного, но великодушного работника склада и автогонщика-любителя, есть мечта ездить на профессиональном автотреке. Его возвышенные цели внезапно становятся вполне досягаемыми, когда миллионер Френк Чейз предлагает Митчу щедрое...

Злобный колдун Дамодар жаждет власти над миром. Обратившись в черный вихрь он похищает мистическую «Черную сферу», источник могущества. Сила чернокнижника обратилась против королевства Измир. Стране и ее обитателям грозит уничтожение. Дамодар...