1984 год. Провинциальный польский городок потрясён двойным убийством: в лесу с перерезанными глотками обнаружены молодая проститутка и глава городского спорткомитета. Милиция быстро находит козла отпущения и заминает дело. Но репортеры газеты...

На грани взросления друзья Кшиштоф и Михал бродят от вечеринки к вечеринке, танцуя до рассвета в клубах и на площадях ночной Варшавы. Только инстинкт и желание движут героями, большие идеи смешиваются с наркотиками и сексом, а одни занятия легко...