В 1912 году первому эстонскому кинематографисту Йоханнесу Пьясуке было поручено запечатлеть жизнь людей в дальнем уголке эстонской сельской местности-Сетомаа. Он вернулся с более чем 1300 фотографиями, но всего с 7 минута отснятого материала. Что же...

Главный герой мультфильма - летучая мышь, вполне мирная, живущая в старой мельнице. Однако ее место обитания облюбовали стаи ворон и полчища крыс. Силы в этой битве неравны, но летучая мышь ее выигрывает благодаря своему уму и хитрости. Однако...