Конец Второй мировой войны. Отряд советских солдат идет по территории Германии. Случайно они находят тайную нацистскую лабораторию, в которой по записям знаменитого деда доктор Франкенштейн экспериментирует с мертвой и живой плотью, создавая армию...

В Фразербурге молодые люди одержимы романтикой ночных гонок. Финни когда-то был одним из них, но теперь он работает на рыбном заводе. Но однажды ночью Финни угоняет машину сына, чтобы в последний раз насладиться уходящей молодостью....