Лето 1941 года, первые дни Великой Отечественной войны. При отступлении курсант военного училища обнаруживает брошенный танк «КВ-2». Приведя его в полную боевую готовность, красноармеец набирает экипаж, который вступает в свой первый и последний бой...

В стране настали тяжелые времена: искусство в опале, тюрьмы полны, процветает серость. Благородный немой поэт Патрик влюблен в избалованную принцессу Альбину, которая не воспринимает его всерьез. В замок попадает сундук бродячих музыкантов, где...